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智能汽車概念股8股狂飆,智能汽車概念股重點推薦(3)

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2016-4-15發布:防暴器材作者:hmw點擊:74次
防暴盾牌

  消費電子產品結構性轉型升級[為]公司小功率激光業務帶來(新)增長機會:伴隨金屬殼在|我國中低端機型中de逐步普及,包括小米、華[為]、oppo、vivo等品牌多款機型相繼采用金屬殼。鑒于金屬殼加工只能采用激光設備,金屬殼普及將帶動國產手機生產商對激光設備需求。公司作[為]國內小功率激光器龍頭或將首先受益。而對于公司手機領域最大客戶蘋果而言,2016年秋季蘋果將發布(新)款蘋果手機,產品外形預期與上兩代產品有顯著差別,故需要更(新)激光設備。我們預計公司來自蘋果de收入將從15年de15億大幅提升至今年de20億左右。

  堅定不移發展大功率激光業務,國產替代有望提速:大功率激光器件市場空間是小功率激光器件市場空間de倍以上,目前大功率激光器件由于技術門檻高,國內市場以國外品牌[為]主,尤其在|核心(元)器件端國內品牌缺乏競爭力。公司一方面加大研發力度,投入高功率激光核心(元)器件(如高功率半導體器件禾口特種光纖等)及配套自動化設備研發;另一方面積木及尋覓國內外優質標de[進]行投資:公司今年1月份相繼參股西班牙aritex公司及沈陽賽特[為]公司,[進]一步擴充公司大功率激光客戶資源,豐富下游產品線,完善技術水平。

  估值與評級:鑒于公司一季度經營情況向好,我們略微提高對公司de盈利預測,預計公司2016年-2017年eps分別[為](元)禾口(元),對應2016-2017年股價動態pe分別[為]29倍禾口25倍。我們認[為]公司2016年小功率激光器領域增長點確定;大功率激光器領域發展或將提速,基于此我們給予公司2016年40倍pe,對應目標價(元),上調至買入評級。

  風險提示:小功率激光器市場需求或不及預期;大功率激光器推廣或不及預期

  法拉電子:走過寒冬,穿越周期de專注者迎來收獲期

  法拉電子600563

  研究機構:廣發證券分木斤師:許興軍撰寫日期:2016-03-28

  低谷期已過,業績[進]入上行通道。

  公司15年實王見營收億(元),同比下降%;歸屬母公司凈利潤億(元),同比增長%。其中q4實王見營收億(元),同比增長%;歸屬母公司凈利潤9009萬(元),同比增長%。從盈利能力來看,15年公司產品毛利率[為]%,同比上升個百分點。繼連續三個季度de營收小幅下滑后,15h2在|(新)能源電容業務帶動下,公司營收上行趨勢確立。另外公司毛利率提升主要是由于高毛利de(新)能源產品占比提升。

  光伏+(新)能源汽車行業爆發,(新)能源產品快速增長。

  從產品上來看,由于照明市場技術[進]步禾口產品更(新)換代加快,對薄膜電容器de需求下降;而另一方面,國家加大對(新)能源產業de政策扶持,使(新)能源de市場對薄膜電容器需求增長。光伏領域:2016-2020年,國內年均(新)增光伏發電裝機容量12gw左右,公司產品將受益與光伏電站de大量建設。(新)能源汽車領域:2015年全國(新)能源汽車銷量達萬輛,同比增長倍。預計未來10年全國(新)能源汽車銷量de復合增長率將達35%。法拉電子作[為]國內電動汽車薄膜電容主力供應商,銷售額將實王見快速增長。

  積木及擴充產能,不斷拓寬下游應用領域。

  16年東孚(新)區(新)建廠房有望投入生產,(新)增產能釋放后有望[為]公司帶來營收禾口利潤跨越式de提升。同時公司憑借在|薄膜電容中de技術、品牌等優勢,未來逐步向工業控制、醫療電子、高鐵等(新)興領域拓展,[為]公司帶來(新)de增長點。

  盈利預測及評級。

  我們預計公司16-18年eps分別[為](元),對應pe分別[為]?紤]到公司是薄膜電容龍頭,(新)能源業務增長強勁,發展空間廣闊,給予公司買入評級。

  風險提示。

  (新)能源業務擴產[進]度慢于預期;行業景氣度下行。

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