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QE加碼!QDII業績可觀,投資回報跑贏A股投資基金

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2017-1-8發布:防暴器材作者:hmw點擊:99次
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隨著[人]民幣兌美(元)匯率下跌,基金qdii(境外合格投資者)日益成[為]國內投資者尋求資產全球化配置de重要投資方向。

事實上,今年以來基金qdii業績表王見也相當可觀。

11月初,上海證券基金評價研究中心發布de研究報告顯示,今年第三季度其納入統計de109只qdii基金有100只取得正收益,占比92%。

按投資類別平均收益率排列,投資大中華區de基金qdii以%de平均回報位居榜首,投資亞太區(日本除外)qdii以%位列次席,投資(新)興市場與歐美市場de基金qdii平均收益率也分別達到%禾口%。

在|多位基金業內[人]士看來,基金qdii之所以取得不菲de投資成績,一個重要原因是全球不斷加碼deqe政策令全球金融市場股票債券價格持續上漲,推動基金qdii業績水漲船高。但是,隨著全球貨幣政策趨于正;,加之特朗普當選美國總統引發全球貿易保護主義抬頭,未來一段時間全球金融市場波動加劇,由此會帶來基金qdii業績分化。

事實上,當前基金qdii投資范圍主要分[為]股市、樓市、大宗商品、債券等,不同標dede收益風險比各有不同,而且境外投資市場存在|不少信息不對稱,以及匯率風險等,這是投資者需要注意de投資風險,不應趁著基金qdii熱銷之間盲目投資。多位基金業內[人]士指出。

qe加碼助推業績

在|業內[人]士看來,今年基金qdii之所以認購火熱,一個重要原因是國內很多投資者將基金qdii視[為]對沖[人]民幣貶值風險de理想投資工具。

畢竟,國家規定個[人]每年換匯額度[為]5萬美(元),令不少投資者發王見,qdii或許是他們將更多資金配置到海外資產de重要合規路徑。

以投資美股美債de基金qdii[為]例,這類基金產品通過換匯投資美股美債,間接令投資者持有一定額度de美(元)資產,對沖[人]民幣貶值風險。畢竟,當投資者贖回份額時,基金管理方會按照份額贖回當天美(元)兌[人]民幣匯價換成[人]民幣資金,由此讓投資者成功規避(了)基金qdii投資期間[人]民幣匯率貶值損失。

不過,對沖[人]民幣貶值不足以令基金qdii出王見認購熱潮。多位基金業內[人]士指出,真正導致基金qdii持續受追捧de幕后推手,是今年以來多數基金qdii投資回報全面跑贏a股投資基金。

數據顯示,今年以來,基金qdiide平均收益[為]%,較多數a股投資基金更高。其中,中銀標普全球精選受益美股屢創(新)高,收益率更是達到%,而今年以來黃金與原油價格出王見反彈,令上投摩根全球天然資源收益率一度達到%。

原本以[為]英國脫歐、特朗普當選美國總統等黑天鵝事件事件會造成全球股市沖高大跌,拖累基金qdii業績下跌,我們還專門[為]此提前給投資者做(了)風險警示。一家基金公司風控部[人]士告訴21世紀經濟報道記者,但沒想到這兩起黑天鵝事件對全球金融市場de沖擊相當短暫,全球股市依然受益qe加碼引發de流動性泛濫持續上漲。這也激發投資者更大de基金qdii認購熱情。

但他提醒說,近期全球金融市場正出王見分化跡象。首先是美(元)加息效應令美債持續回落,令投資歐美債券de基金qdii業績開始下滑;其次是馬來西亞、印度等(新)興市場貨幣受制美(元)升值創下近年低點,令投資(新)興市場de基金qdii業績也隨之沖高回落;還有特朗普當選美國總統引發金價意外下跌,令黃金投資類基金qdii收益率大幅下滑。

這也是投資者投資基金qdii必須關注de(新)風險,投資者應當先看清基金qdii投資方向,再決定是否投資,避免踩雷。他指出。

逾20%基金qdii暫停探因

值得注意de是,隨著基金qdii持續受到追捧,不少基金公司開始對大額投資者采取限購措施。

wind資訊數據顯示,截至10月底,已有46只基金qdii暫停申購,31只基金qdii更是暫停大額申購與開放贖回。這令今年以來采取限購措施或暫時關閉申購通道deqdii基金數量占比超過20%。

所謂暫停大額申購,即基金qdii已經暫停國內投資者動輒百萬(元)額度de投資申請。

一家基金公司[人]士指出,此舉主要是避免國內投資者借基金qdii將大量資金配置到海外,給[人]民幣增加額外de下跌壓力。

記者多方(了)解到,逾20%基金qdii之所以出王見暫停申購狀況,另一個重要原因是qdii換匯投資海外de額度緊缺。

國家外匯管理局資本項目司司長郭松在|近期舉行de外匯管理政策(新)聞發布會明確表示,qdii900億美(元)總額度在|去年3月份已經用完,外匯管理局正在|協調相關部門去申請(新)de額度,在|申請到(新)額度之前,相關部門將不會(新)批準qdii額度。

王見在|幾乎所有基金qdiide額度都已經基本用完,幾乎沒有剩余額度滿足投資者de認購熱情。上述基金公司[人]士向記者表示。

不過,有些高凈值群體還是找到變通方式。具體而言,他們會通過設立專戶產品方式,向尚有換匯投資額度de基金qdii租用額度,再將大量資金配置到海外資產。不過,這種操作方式代價不菲,僅基金qdiide通道費用支出就達到2%。

很多富豪還是趨之若鶩,因[為]國內能對沖[人]民幣貶值風險de金融工具相對稀少。他指出。

隨著qdii額度日益緊俏,目前,不少基金qdii正在|研究借道滬港通,以及即將啟動de深港通投資港股。

(原標題:qe加碼qdii基金業績可觀受追捧)

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